□記者劉方
  本報訊萬洲國際將於今日重啟路演發行,正商國際也已正式啟動香港IPO。此前的6月25日,我省唯一法人證券公司中原證券在香港掛牌上市。因此,如無意外,2014年我省至少有三家企業登陸香港聯交所。
  萬洲國際擬募資凈額約19億美元
  據消息人士稱,萬洲國際將於今日重啟路演發行。該人士告訴記者,發售價為每股6.20港元,相當於該公司2014年預期收益的11.5倍。2011~2013年,萬洲國際的營業額分別是54.55億美元、62.43億美元和112.53億美元。而萬洲國際此次修改後的招股書顯示,今年第一季度,萬洲國際稅後獲利是上年同期3倍多,達到4.07億美元;美國史密斯菲爾德凈利潤達到1.053億美元,而去年同期則為1820萬美元。
  若萬洲國際沒有行使超額配股權,這次全球發行所得款項的凈額將大約為19億美元。而基石投資者名單也將在7月23日的路演中正式揭曉。上一輪IPO中,萬洲國際並未引入任何基石投資者。但上述消息未獲萬洲國際新聞負責人回應。根據萬洲國際招股書,本次全球發售所得款項凈額用於償還部分在2016年8月30日到期的三年期銀團定期貸款。此外,萬洲國際的保薦人將由7名縮減為兩名,大股東管理層的鎖定期亦會有所延長。
  萬洲國際原計劃發售36.55億股股份,以每股8港元至11.25港元招股,擬募資292億港元至411億港元(53億美元)。萬洲國際IPO原計劃4月29日定價,5月8日在港交所掛牌上市。但因為香港市場低迷,萬洲國際IPO受投資者冷遇。
  正商國際已遞交招股說明書
  7月4日,正商國際的招股說明書悄然掛上港交所披露交易網站,這意味著正商國際赴港IPO正式啟動。招股書顯示,正商國際選擇建銀國際和BofAMerrillLynch為其聯席保薦人。其2011年~2013年利潤分別為5.1億元、7.4億元、4.1億元。
  據招股書介紹,“根據中國指數研究院的統計,以2011~2013年已售面積計算,正商國際是鄭州最大的住宅地產開發商”。截至2014年3月31日,正商國際擁有33個已竣工或在不同施工階段的項目,總建築面積約為12.2萬平方米。其中,30個項目位於河南省,2個項目位於山東省青島市,一個項目位於海南省文昌市。
  正商國際稱,募集資金將有兩部分用途,一方面用來購入土地、增加土地儲備;另一方面用於補充營運資金即一般企業用途。  (原標題:萬洲國際將以每股6.2港元發行)
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